投资理财的课件（投资理财的课件有哪些）

本篇文章给大家谈谈投资理财的课件，以及投资理财的课件有哪些对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、金融趣味小知识ppt
• 2、投资理财的基础知识(ppt30张)
• 3、怎样挑选适合自己的理财产品.ppt
• 4、怎么客户谈理财保险课件
• 5、中老年人投资与理财ppt应该怎么做
• 6、为什么买理财保险ppt

金融趣味小知识ppt

1、“金融”一词始于何时，目前无法考证。我国最早列入“金融”条目的工具书是1915年的《辞源》其中写着“今谓金钱之融通状态曰金融”。

2、金，金子；融，融通；金融——金子的融会贯通。

3、最后说M3。代表M2加上短期流动资产这是为金融工具不断创新而设置的。我们主要说MM2M1反映着经济中的现实购买力：M2不仅反映现实的购买力，还反映潜在的购买力。

4、金融小知识 灰犀牛 灰犀牛事件是指太过于常见以至于人们习以为常的风险，比喻大概率且影响巨大的潜在危机。灰犀牛是与黑天鹅相互补足的概念，黑天鹅事件则是极其罕见的、出乎人们意料的风险。

投资理财的基础知识(ppt30张)

(一)要有积极的生活态度和思维方式：态度决定思路，思路决定出路，不同的生活态度和思维方式会导致不同的结果。注重理财是一种积极的生活态度和思维方式。月光族则反映了一种消极的生活态度和思维方式。下面我们讲两个小故事。

银行理财 银行理财包括银行活期存款、定期存款、大额存单、还有一些银行理财子公司发行的权益类的产品。 银行存款安全性最高，收益也是最低的了。

第一部分：理财知识入门ppt之理念篇 “不可或缺的理财头脑” 首先要确立好自己的目标，不要把财富完全押在运气上面，更不能靠歪门邪道，一个人出生的时候贫穷，责任并不在他，当他老的时候贫穷，就怨不得人了。

怎样挑选适合自己的理财产品.ppt

1、看发行人和销售平台是否正规。现阶段有很多机构都可以发行理财产品，如：银行、银行子公司、券商、保险公司、基金公司、信托机构以及一些P2P平台，在选择产品时，不要被高息的P2P平台所吸引，而是要选择正规的投资渠道。

2、了解自身财务状况 首先，在挑选理财产品之前，需要了解自身的财务状况，包括自身的资产、负债、收入、支出等，以便更好地了解自己的财务状况，从而更好地挑选适合自己的理财产品。

3、自己的风险承受能力：不同的理财产品风险级别不同，投资者需要根据自己的承受能力来选择适合自己的产品。 投资周期：不同的理财产品有不同的投资周期，投资者需要考虑自己的投资期限来选择适合自己的产品。

4、树立正确的消费观念。理性消费，不冲动，不跟风，不盲目，更不能攀比，不做月光族。正确认识收益和风险的关系。根据自己风险承受能力，选择合适的理财产品进行投资。保证资金的流动性。

怎么客户谈理财保险课件

1、因此，我们应该注重保持与客户的联系，逢年过节或是客户生日时记得打电话或是发短信问候，不定期地送给客户一些小礼物，送上自己的一份心意。

2、做保险的销售技巧二：放弃该放弃的客户 客户是多样化的，客户的需求也是千差万别的。保险产品不可能满足所有客户的需求。

3、第 1 页 通过每年的保费支出，获得了高杠杆的保额，保障型产品转移了我们由于身故、高额医疗费用产生的家庭财务风险，对于任何一个理性的人来讲，保障型的保险都是我们首先要购买的。

4、还有切记不要和陌生人一开口就谈保险，这样他会有一种压力---好象你是在向他要钱一样。

5、发音清晰，段落分明，说话语速要时快时慢，恰如其分； 懂得在某些时候停顿，音量大小要适中，配合脸部表情； 措辞高雅，发音要正确，加上愉快的笑声。

6、推心置腹，把客户当家人 你和客户谈保险时，很多人觉得自己根本不需要。

中老年人投资与理财ppt应该怎么做

1、我们公司做PPT，要不是将excel截图，粘贴到PPT中；或者，你选中excel的表，选择复制，然后在PPT中，点击“选择性粘贴”，选择“工作表 对象”（如下图），就行了。

2、在桌面上点击右键，选择新建PPT文件。打开该文件进入以后点击左键，新建一张幻灯片。此时在出现的页面中输入需要的内容。然后可以通过点击菜单栏的多选项，如不熟悉可以进行尝试操作。

3、首先要确定要做的类型选择模板，之后添加动画，再自定义切换方式，再播放就可以了，以做一个简单的图文PPT，有以下步骤：打开PowerPoint，选择新建幻灯片。选择一个标题和内容的模板。

4、保持简单 PowerPoint幻灯片本身从来不是演示的主角，听众才是主角。幻灯片仅仅是人们用来帮助倾听、感受或接受您传达的信息，所以不要让幻灯片喧宾夺主，不要制作得过于繁杂或充满图表垃圾”，应该力求简洁。

5、相册制作 ⒈启动ppt，新建一个空白演示文稿。依次单击“插入”菜单中的“图片”，选择“新建相册”命令，弹出“相册”对话框。

6、放映过程中也可以在幻灯片上书写：a)在幻灯片的放映过程中，有可能要在幻灯片上写写划划，例如画一幅图表或者在字词下面划线加注重号。这时可以利用PPT所拥有的虚拟注释笔，在作演示的同时也可以在幻灯片上作标记。

为什么买理财保险ppt

购买理财险的原因如下：理财险有强制储蓄作用，专款专用，用于理财增加收益也比较安全。除了实现财富保值增值外，在一定条件下，还可以解决债务和税赋等问题。

强制储蓄在理财保险中大家最为熟知的便是教育金保险和商业养老保险了，这两种类型的保险都具有强制储蓄的作用，这也是理财保险标志性的作用之一。

因为理财保险的本质是一种投资，和国债、股票、基金等方式没有差异，都是一种投资工具。随谈它也有一定的保障功能，但是一般都很弱，难以在重疾/意外风险来临时起到真正的作用。而保险姓“保”，重在保障。

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